A história da Cathy Rodriguez continua. Ela é uma Observadora Sênior no Serviço Geográfico Interplanetário.

Cathy é lembrada de seus deveres de Observadora quando é solicitada a estabelecer o primeiro contato com uma nova forma de vida. Enquanto isso, a conspiração para impedir que os humanos mudem sua política de não intervenção continua tentando matá-la. Juntamente com Marta De Jaste, uma Investigadora Sênior, e Tony Briggs, seu ex-carcereiro e oficial de segurança, viajam para o planeta escolhido.

No planeta Tullymeade, Karloon Niesta, um observador científico desacreditado, detecta uma estranha anomalia. Uma descoberta que mudará seu planeta para sempre.

No espaço profundo, dois grupos de sobreviventes tentam se recuperar de sua batalha em órbita acima do planeta Freevur.